Optimal Finance

Administration

Assurances

  • Décomptes

    Nous sommes à vos côtés pour vous aider à comprendre un décompte d'assurance social, privé ou professionnel.

  • Gestion et suivi

    Vous signer un mandat et nous vous aidons dans la gestion de vos assurances, du suivi, que ce soit au niveau de rechercher la meilleur offre ou de renouveler chez le meilleur partenaire.

  • Sinistres

    Nous vous aidons également au niveau de la gestion du sinistre en vous aiguillant sur la manière administratif de procéder. Nous nous substituons à vous.

Facturation

  • Contentieux

    Gestion des rappels, nous vous fournissons des listes hebdomadaires, mensuelles, à la demande.
    Nous nous occupons de passer par les voies légales pour l'encaissement.

  • Gestion

    Facturation et l'envoi. Suivi des encaissements.

Salaires

  • Fiches de salaires et certificats.

    Gestion des salaires et décomptes / Certificats de salaire annuel / AVS, impôts à la source, LPP

Sociétés et Associations

  • Domiciliation

    Domiciliation de sociétés ou d'indépendant dans nos bureaux.

  • Mandat d'administrateur

    Mandats d'administrateur pour autant que nous tenions la comptabilité.

Finance

Emprunts et crédits

  • Emprunts et crédits

    Préparation d'un business plan ainsi que la demande auprès de banques de votre choix.

    Emprunt pour l'achat d'une voiture ou autres, nous nous occupons avec vous de finaliser une demande auprès des banques.

Services financiers

  • Commerce (achat, vente)

    Notre société est fondée sur des valeurs morales d’équité ainsi nous nous assurons ainsi que chaque partie soit gagnante lors de la cession.

  • Gestion de fortune

    Vous disposez d'un avoir que vous désirez placer et faire prospérer. Vous n'avez cependant ni le temps ni les moyens de suivre régulièrement l'évolution des places financières.

    Avec les mandats de gestion de nos partenaires, nous vous proposons un suivi professionnel et individuel de votre patrimoine. La surveillance de votre portefeuille est prise en charge par des spécialistes qui analysent en permanence les plus grandes places financières et prennent les décisions de placement pour que votre portefeuille soit toujours en harmonie avec votre stratégie personnelle.

    Gestion de fortune assurance (produits financiers des assurances).

    Gestion de fortune sous mandat auprès de nos partenaires financiers.

  • Hypothèque

    Vous avez besoin d'un prêt hypothécaire, nous nous occupons avec vous de préparer un dossier auprès des banques de votre choix ou avec nos banques partenaire.

  • Immobilier (achat, vente)

    Vous cherchez à acquérir ou vendre un bien immobilier en Suisse.

  • Placements

    Vous avez besoin que l'on vous aide pour vos placements, nous pouvons vous aiguiller sur des instituts financiers ou assurances avec qui nous travaillons afin de vous proposer les meilleures solutions.

  • Planifications financières

    Planification patrimoniale, prévoyance, fiscale, successorale, de la retraite.

  • Relations bancaire

    Vous avez un litige avec votre banque, nous sommes là pour vous aider à préparer un dossier, à discuter avec votre banquier Nous pouvons également faire le lien entre vous et votre banque pour toutes demandes.

Travaux fiduciaires

OPTIMAL Finance offre un ensemble de services qui permettent de vous libérer du temps précieux pour le développement de votre activité :

  • Emprunts et crédits

    Ou que vous ayez besoin d'un crédit commercial pour votre entreprise, nous vous aidons à préparer un business plan ainsi que la demande auprès de banques de votre choix.

    Pour un emprunt pour l'achat d'un voiture ou autres, nous nous occupons avec vous de finaliser une demande auprès des banques.

  • Comptabilité (bilan, PP, hébergement)

    Tenue de comptabilité

    Assistance pour le bouclement comptable

    Gestion et comptabilisation des salaires

    Diverses déclarations auprès des organismes sociaux (AVS, LPP)

    Vous pouvez également vous occupez de votre comptabilité et nous nous occupons uniquement de votre bouclement.

    Nous avons aussi une solution d'hébergement de votre comptabilité et vous passez les écritures sur notre programme de comptabilité (avantage: pas besoin d'acheter le logiciel, seulement des licences, pas besoin de faire les sécurités, données sécurisées automatiquement).

  • Gestion des paiements

    Nous effectuons vos paiements en respectant l'échéancier.

  • Gestion des liquidités

    Nous gérons vos liquidités et vous informons du solde disponible.

  • Déclaration d'impôts

    Déclaration fiscale de personne morale ou physique.

Autres conseils et services

  • Assurances

    Vous profitez de l'expérience d'un conseil d'assurance qui ne défend pas les intérêts des compagnies d'assurances, mais les vôtres.

    Nos services ne s'adresse non seulement aux particuliers et aux entrepreneurs, mais aussi aux industries, sociétés ou associations professionnelles et institutions publique.

    Après une analyse approfondie de vos besoins, nous examinons votre portefeuille d'assurances et d'adaptons à votre situation personnelle et aux risques que vous souhaitez assumer.

    Pour toutes nouvelles assurances, nous cherchons pour vous les compagnies qui offrent le meilleur rapport prime-prestations et les soumettons à votre chois. Que ce soit pour vos anciennes ou nouvelles assurances, nous souhaitons devenir votre unique interlocuteur.

    Vous êtes; informé et conseillé, déchargé des tâches rébarbatives, en mesure de choisir judicieusement, à même de prendre la décision finale.

  • Création de sociétés

    Vous désirez créer une société, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.

    Dans le cadre d’un entretien-conseil personnalisé, nous passons volontiers en revue avec vous les différentes formes juridiques et nous vous recommandons celles qui convient le mieux à votre situation et à vos besoins.

  • Succession, héritage

    Comment devons nous faire pour préparer notre succession, la question se pose toujours. Mieux vaut nous préparer à l'avance, on a le temps de réfléchir, faire cela au dernier moment n'est pas toujours le mieux.

    Nous sommes là pour vous aider à étudier, préparer votre succession. Vous donner les conseils par rapport à vos désirs.

  • Gestion de projet

    On appelle projet l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. Ainsi un projet étant une action temporaire avec un début et une fin, mobilisant des ressources identifiées (humaines et matérielles) durant sa réalisation, celui-ci possède également un coût et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan indépendant de celui de l'entreprise. On appelle «livrables» les résultats attendus du projet. Nous sommes là pour vous aider à gérer votre projet.

  • Mandat de conseil

    Vous désirez un consultant pour une période bien précise sans avoir tous les désavantages liés à l'engagement d'une personne à court terme (charges salariales).

    Nous sommes spécialisés surtout dans le conseil financier, que cela soit pour une société financière ou une banque.

    Spécialisé dans l'étude des plans comptables financiers, bancaires et crédits que soit au niveau Suisse ou à l'étranger.